Worum es geht
Die Regeln zur privaten Vermögensbildung eröffnen zahlreiche Wege der staatlichen Förderung. Man muss allerdings wissen, wie – und man muss wissen, was. Wer sich gut informiert, findet seine Möglichkeiten.
Holen Sie sich vom Staat, was Ihnen zusteht. Wir finden die Förderungen und Angebote, die für Sie sinnvoll sind.
Nie zuvor gab es vom Staat so umfangreiche Unterstützung beim Aufbau privaten Vermögens.
Holen Sie sich vom Staat, was Ihnen zusteht.
Für wen das Thema wichtig ist
- Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Familien und Sparer, die Vorsorge oder Vermögen aufbauen
- Alle, die nicht sicher sind, ob sie bestehende Förderungen bereits ausschöpfen
Typische Fragen in der Beratung
- Welche Förderungen stehen mir mit meinem Einkommen und meiner Familiensituation zu?
- Nutze ich bei meinen bestehenden Verträgen alle Zulagen und Zuschüsse?
- Wie passt eine geförderte Vorsorge zu meinen übrigen Plänen?
So unterstützen wir Sie
- Prüfung, welche staatlichen Förderungen und Zuschüsse für Sie in Frage kommen
- Abgleich mit Ihren bestehenden Verträgen
- Einordnung der Förderung in Ihre gesamte Finanz- und Vorsorgeplanung
Ablauf der Beratung
Kennenlernen
Sie schildern Ihre Ausgangssituation und formulieren Ihre Ziele und Wünsche. Wir erklären unsere Leistungen und wie Sie davon profitieren können.
Analyse
Versicherungen, Vorsorge, Kredite, Anlagen – alles kommt auf den Prüfstand. Was fehlt? Was ist überflüssig? Wo ist mehr Leistung zu geringeren Kosten möglich?
Strategie
Auf Basis der Analyse entwickeln wir konkrete Finanzpläne und passende Lösungen für Ihren Haushalt. Verändert sich Ihre Lebenssituation, passen wir das Konzept an.
Wichtig zu wissen
- Förderbedingungen und Zulagen ändern sich durch Gesetzesänderungen. Maßgeblich sind die zum Zeitpunkt der Beratung geltenden Regeln.
- Eine steuerliche Beratung im Einzelfall leisten Steuerberaterinnen und Steuerberater.
Häufige Fragen
Was kostet das Erstgespräch?
Das Erstgespräch ist kostenlos.
Welche Unterlagen sind hilfreich?
Hilfreich sind Ihre bestehenden Vorsorge- und Sparverträge. Gesundheitsangaben oder vertrauliche Dokumente senden Sie bitte nicht über das Kontaktformular; wir besprechen im Termin, wie Sie Unterlagen sicher übermitteln.
Weiterführende Inhalte
Stand: 08.11.2026 · Inhalt übernommen aus dem bisherigen Webauftritt (kompetenzen.html#c1413) und sprachlich überarbeitet.